México coloca deuda por 1.260 millones de dólares en el mercado japonés
El Gobierno mexicano concluyó hoy la emisión de deuda en el mercado japonés por unos 1.260 millones de dólares que fue bien recibida en los mercados internacionales, informó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“El día de hoy, el Gobierno Federal concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, a través de la cual se colocaron 135.000 millones de yenes (aproximadamente 1.260 millones de dólares) en 4 bonos a plazos de 5, 7, 10 y 20 años”, indicó el ministerio en un boletín.
La SHCP destacó que “a pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales, la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal”.
Las tasas de interés alcanzadas para estos títulos, llamados bonos samurái, con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038, fueron 0,60 %, 0,85 %, 1,05 % y 2,00 %, respectivamente.
“Estos niveles representan mínimos históricos para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares en cualquier mercado”, destacó.
Se contó con la participación de 95 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otros países, logrando una demanda total de más de 180.000 millones de yenes (unos 1.680 millones de dólares), equivalente a 1,3 veces el monto emitido.
Esta operación se realizó en línea con la estrategia de endeudamiento externo establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2018, la cual contempla utilizar los mercados internacionales como una fuente complementaria de financiamiento, siempre que haya “condiciones favorables”.
La transacción permitirá cubrir las necesidades de financiamiento externo del Gobierno Federal, ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales, extender el perfil de amortizaciones y establecer nuevos bonos de referencia, destacó Hacienda.
